Услуги

  1. Финансовая консультация :

На консультации:
* проведем анализ вашей финансовой ситуации,
* проясним цели,
* определим ваш тип инвестора,
* составим план по достижению финансовых целей,
* подберем финансовые инструменты как в России, так и за рубежом,
* подберем страховую защиту.

Проходит лично в Екатеринбурге или через скайп (вотсапп)

Оставьте заявку на консультацию и я свяжусь с вами в самое ближайшее время.

2. Оптимизация бюджета:  

2.1. Анализ целей клиента, выставление приоритетности, определение стиля управления деньгами, планирование бюджета с учетом поставленных целей.

2.2. Анализ фактических данных и корректировка бюджета, работа над увеличением дохода и оптимизацией расходов.

2.3. Закрепление навыка управления бюджетом.

3. Личный финансовый план. Экспресс версия:

3.1. Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей
3.2.  Анализ выполнимости целей
3.3.  Создание плана действий для 100% реализации финансовых целей.

4.  Личный финансовый план + Годовая поддержка  ( 6 встреч):

Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей, анализ выполнимости целей, разработка решений, подбор инвестиционных инструментов, согласно профиль риску, реализация решений.

5.  Инвестиционный план. Портфель с подбором инструментов:

5.1. Сбор и анализ данных, постановка целей, определение профиль риска
5.2. Выбор инвестиционных инструментов
5.3. Расчет и составление инвестиционного плана.

6.  Открытие программы страхования здоровья и жизни.

Индивидуальный подбор и оформление программ на рынке страхования в интересах клиента.

Стоимость: Бесплатно

7. Открытые и корпоративные семинары по личным финансам.

8. Онлайн-программа «Путь к финансовой свободе»

Подробности можно узнать здесь

9. Тренинг-игра «Денежный поток»

Подробности здесь

Проводится по мере набора группы или  по вашему заказу.

10. Открытие программы добровольного медицинского страхования «Доктор-онлайн»

Подробности по ссылке

Место жительства  клиента не имеет значения.

Консультации проводятся при личной встрече или через скайп.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *