Услуги

  1. Финансовая консультация :

На консультации:
* проведем анализ вашей финансовой ситуации,
* проясним цели,
* определим ваш тип инвестора,
* составим план по достижению финансовых целей,
* подберем финансовые инструменты как в России, так и за рубежом,
* подберем страховую защиту.

Проходит лично в Екатеринбурге или через скайп (вотсапп)

Оставьте заявку на консультацию и я свяжусь с вами в самое ближайшее время.

2. Оптимизация бюджета:  

2.1. Анализ целей клиента, выставление приоритетности, определение стиля управления деньгами, планирование бюджета с учетом поставленных целей.

2.2. Анализ фактических данных и корректировка бюджета, работа над увеличением дохода и оптимизацией расходов.

2.3. Закрепление навыка управления бюджетом.

3. Личный финансовый план. Экспресс версия:

3.1. Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей
3.2.  Анализ выполнимости целей
3.3.  Создание плана действий для 100% реализации финансовых целей.

4.  Личный финансовый план + Годовая поддержка  ( 6 встреч):

Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей, анализ выполнимости целей, разработка решений, подбор инвестиционных инструментов, согласно профиль риску, реализация решений.

5.  Инвестиционный план. Портфель с подбором инструментов:

5.1. Сбор и анализ данных, постановка целей, определение профиль риска
5.2. Выбор инвестиционных инструментов
5.3. Расчет и составление инвестиционного плана.

6.  Открытие программы страхования здоровья и жизни.

Индивидуальный подбор и оформление программ на рынке страхования в интересах клиента.

Стоимость: Бесплатно

7. Открытые и корпоративные семинары по личным финансам.

8. Онлайн-программа «Путь к финансовой свободе»

Подробности можно узнать здесь

9. Тренинг-игра «Денежный поток»

Подробности здесь

Проводится по мере набора группы или  по вашему заказу.

10. Открытие программы добровольного медицинского страхования «Доктор-онлайн»

Подробности по ссылке

Место жительства  клиента не имеет значения.

Консультации проводятся при личной встрече или через скайп.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *