- Финансовая консультация (примерно 1.5 часа) :
Подбор оптимального решения одного финансового вопроса (или подбор инвестиционных инструментов).
Стоимость: 3 000 руб.
2. Оптимизация бюджета (3 встречи):
2.1. Анализ целей клиента, выставление приоритетности, определение стиля управления деньгами, планирование бюджета с учетом поставленных целей.
2.2. Анализ фактических данных и корректировка бюджета, работа над увеличением дохода и оптимизацией расходов.
2.3. Закрепление навыка управления бюджетом.
Стоимость: 6 000 руб.
3. Личный финансовый план. Экспресс версия (3 встречи):
3.1. Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей
3.2. Анализ выполнимости целей
3.3. Создание плана действий для 100% реализации финансовых целей.
Стоимость: 6 000 руб.
4. Личный финансовый план + Годовая поддержка ( 6 встреч):
Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей, анализ выполнимости целей, разработка решений, подбор инвестиционных инструментов, согласно профиль риску, реализация решений.
Стоимость: 45 000 руб.
5. Инвестиционный план. Портфель с подбором инструментов (3 встречи):
5.1. Сбор и анализ данных, постановка целей, определение профиль риска
5.2. Выбор инвестиционных инструментов
5.3. Расчет и составление инвестиционного плана.
Стоимость: 6 000 руб.
6. Оформление документов для получения налогового вычета.
Консультация на какие социальные и имущественные вычеты вы можете претендовать, проверка документов и подбор оптимальной схемы заполнения декларации 3НДФЛ для максимальной выгоды.
Стоимость: 2 500 руб.
7. Открытие программы страхования здоровья и жизни.
Индивидуальный подбор и оформление программ на рынке страхования в интересах клиента.
Стоимость: Бесплатно
8. Замена полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)
Услуга предоставляется при открытии полиса впервые, при утере, при замене на другую страховую компанию, при замене бумажного полиса на пластиковый. Консультирование.
Стоимость: бесплатно.
9. Открытые и корпоративные семинары по личным финансам.
Стоимость: бесплатно и платно. Стоимость зависит от темы и продолжительности семинара.
10. Тренинг-игра «Денежный поток»
Место жительства клиента не имеет значения.
Консультации проводятся при личной встрече или через скайп.
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
