Наши услуги

  1. Финансовая консультация (50 минут) :

Подбор оптимального решения одного финансового вопроса (или подбор инвестиционных инструментов).

Стоимость: 2 500 руб.

2. Оптимизация бюджета (3 встречи):  

2.1. Анализ целей клиента, выставление приоритетности, определение стиля управления деньгами, планирование бюджета с учетом поставленных целей.

2.2. Анализ фактических данных и корректировка бюджета, работа над увеличением дохода и оптимизацией расходов.

2.3. Закрепление навыка управления бюджетом.

Стоимость: 4 500 руб.

3. Личный финансовый план. Экспресс версия (3 встречи):

3.1. Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей
3.2.  Анализ выполнимости целей
3.3.  Создание плана действий для 100% реализации финансовых целей.

Стоимость: 4 500 руб.

4.  Личный финансовый план + Годовая поддержка  ( 6 встреч):

Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей, анализ выполнимости целей, разработка решений, подбор инвестиционных инструментов, согласно профиль риску, реализация решений.

Стоимость: 45 000 руб.

5.  Инвестиционный план. Портфель с подбором инструментов (3 встречи):

5.1. Сбор и анализ данных, постановка целей, определение профиль риска
5.2. Выбор инвестиционных инструментов
5.3. Расчет и составление инвестиционного плана.

Стоимость: 4 500 руб.

6. Оформление документов для получения налогового вычета.

Консультация на какие социальные и имущественные вычеты вы можете претендовать, проверка документов и подбор оптимальной схемы заполнения декларации 3НДФЛ для максимальной выгоды.

Стоимость: 2 500 руб.

7.  Открытие программы страхования здоровья и жизни.

Индивидуальный подбор и оформление программ на рынке страхования в интересах клиента.

Стоимость: Бесплатно

8. Замена полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)

Услуга предоставляется при открытии полиса впервые, при утере, при замене на другую страховую компанию, при замене бумажного полиса на пластиковый. Консультирование.

Стоимость: бесплатно.

9. Открытые и корпоративные семинары по личным финансам.

Стоимость: бесплатно и платно. Стоимость зависит от темы и продолжительности семинара.

10. Тренинг-игра «Денежный поток»

Место жительства  клиента не имеет значения.

Консультации проводятся при личной встрече или через скайп.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *